美威发布《2024三文鱼行业手册》：中国人均消费量偏低！

根据报告显示：2023年全球三文鱼供应规模达到380万吨，其中养殖产量占比约73.7%，达到280万吨，主要包括250万吨养殖大西洋鲑，以及少量其它品种。

与此同时，野生捕捞三文鱼规模维持在100万吨左右。

在全球蛋白质消费的版图中，水产养殖扮演着至关重要的角色，为人类的蛋白质摄入提供了丰富的来源。

2023年，全球三文鱼的供应量达到了380万吨，这一数字不仅彰显了三文鱼产业的蓬勃生机，更凸显了其在满足全球蛋白质需求中的重要地位。

据粮农组织（FAO）的预估数据显示，2023年全球鱼类消费量高达1.65亿吨，家禽消费量为1.4亿吨，猪肉消费量为1.22亿吨，牛肉消费量为7200万吨。

在这一庞大的蛋白质消费市场中，三文鱼以其独特的营养价值和美味口感，逐渐成为消费者餐桌上的宠儿。

其丰富的ω-3脂肪酸、优质蛋白质以及多种维生素和矿物质，为人们的健康饮食提供了优质选择。

在全球蛋白质消费构成中，与其他肉类相比，鲑鱼所占的比重相对较小。2023年，全球养殖大西洋鲑的产量约为250万吨（GWT，即去内脏重）。

若将养殖与野生鲑鱼的产量合并计算，总量则可达到380万吨（GWT）。

回顾过去几十年，水产品在总供应量以及人均供应量上均呈现出显著的增长态势，这一积极趋势主要得益于水产养殖业的卓越贡献。

2023年，全球直接用于人类食物消费的水产养殖产量高达9000万吨（LW，即活重），与此同时，野生捕捞的产量为7200万吨（LW），由此可见，养殖水产品的比例已经超过了野生捕捞部分。

依据粮农组织的数据预测，在2022年至2032年这十年间，人均鱼类消费量将增长3%，其中，欧洲和亚洲市场预计将成为增长最为显著的地区。

到2032年，全球人均鱼类消费量有望达到约21.2公斤（作为对比，20世纪60年代为9.9公斤，2021年为20.7公斤），这组数据充分表明，水产养殖在未来预计将供应1800万吨水产品，以满足日益增长的消费需求。

从养殖风险的角度来看，与其他水产养殖品种相比，海水养殖大西洋鲑在工业化水平上表现出较高水准，同时风险性相对较低。

然而，值得注意的是，尽管全程陆基循环水养殖大西洋鲑的模式在全球范围内仍处于探索阶段，但其已被证实具有较高的风险性。

自1999年以来，养殖鲑鱼在总鲑鱼产量中的占比持续攀升，并始终占据主导地位。

2023年，全球养殖鲑鱼产量达到280万吨（GWT），其中，养殖大西洋鲑的产量占比高达89%，约为250万吨；紧随其后的是小鳟鱼（与大西洋鲑无直接竞争关系）、银鲑以及大鳟鱼。

与此同时，2023年野生鲑鱼的总捕捞量则控制在100万吨以内，其中，粉鲑（pink）、狗鲑（chum）和红鲑（sockeye）这三种鱼类占据了野生鲑鱼总捕捞量的97%。

鱼养殖手册2024》的预测显示，在2023年至2028年这段时间里，全球养殖大西洋鲑的增长态势将保持稳定，预计复合年均增长率约为2%。

具体到不同产区，挪威产地的增长率为2%，智利产地为1%，英国为3%，北美为3%，其他产区则为4%。

其中，挪威产地以133.1万吨的产量稳居榜首；智利以68.9万吨的总产量位列第二；英国以13.7万吨的产量排名第三，而北美产地则以11.6万吨的产量位居第四。

从全球范围来看，大西洋鲑生产商的前五名依次为美威（Mowi）、萨尔玛（Salmar）、赛马克（Cermaq）、莱瑞（Lerøy）和爱鲲（Aquachile）。

2023年，美威（Mowi）依然稳坐No.1的养殖大西洋鲑生产商宝座，其在挪威产区的供应份额占比达22%，在智利产区为10%，在英国产区高达40%，在北美产区则为25%。

在过去20多年间，鲑鱼养殖行业在不同产地均经历了整合阶段。

以挪威为例，虽然约有120家公司持有鲑鱼和鳟鱼的商业许可证，但由于部分公司的许可证由其他公司掌控，实际上挪威的大西洋鲑养殖供应主要由约90家公司负责。

而在智利，约有1360个养殖大西洋鲑、鳟鱼和银鲑的商业许可证，其中82%的许可证由前10大生产商持有。目前，仅有385个许可证处于运行状态。

在全球范围内，由于鲑鱼通常以冰鲜产品的形式销售，受运输时间和成本的限制，各主产区更倾向于开拓周边市场。

例如，挪威产区主要供应欧洲和亚洲市场；智利产区则主要供应美国、南美洲和亚洲市场；加拿大主要供应美国市场；英国产区则主要供应本国及法国市场。

从销售市场来看，美国、法国、德国、英国、意大利、中国/香港、西班牙、巴西、澳大利亚和俄罗斯是全球前十大三文鱼消费市场。

目前，欧盟+英国、美国是国际上最大的大西洋鲑消费市场，而巴西、亚洲等新兴市场则展现出强劲的增长势头。

在人均消费量方面，全球前十大消费市场中，人均消费量在0.1-3.5公斤之间不等。

其中，中国/香港市场的人均消费量最低，而在挪威、瑞典、芬兰等市场，人均消费量可高达6-8公斤。这一现状充分说明，全球三文鱼主要消费市场仍然蕴含着巨大的增长潜力。